中信证券：维持浪潮国际(00596)“买入”评级目标价5港元

2023-04-01 17:21:02

　　中信证券发布研究报告称，维持浪潮国际(00596)“买入”评级，考虑到国内企业数字化的加速推进及公司在中大型企业市场的竞争优势，预计2022-24年营业收入为51.3/63.9/79.1亿港元(同比增31%/25%/24%)，采用SOTP估值方法并参考可比公司，目标价5港元。

　　该行预计，浪潮国际2022年上半年收入将增长36%至20.7亿港元。分业务看，预计2022年上半年管理软件业务同比增长20%至12.3亿港元，云业务同比增长48%至4.7亿港元，主要得益于国内企业数字化的加速推进、大型企业客户ARPU提升以及产品组合的持续完善等，同时中信判断云业务占整体收入比重也将持续快速提升。